该发行为私募配售，最高筹资金额为$15,000,850，其中最多5,000,000份 NFT Subscription Receipts，发行价格为$0.80；最多10,477,000份 FT Subscription Receipts，发行价格为$1.05；Beacon Securities Limited 将作为主承销商并代表承销团担任簿记管理人。每份 NFT Subscription Receipt 与 FT Subscription Receipt 一经发行，在满足或放弃 Escrow Release Conditions 时将自动转换成一个 Unit。一个 Unit 由公司的一股普通股及一张普通股购买权证的一半组成。
在满足特定条件时，将自动将 Unit 转换为 Ordinary Shares（Units），其中包括 TSXV 对所发行普通股的上市批准，以及 NFT Shares 和 FT Subscription Receipts 所对应普通股的上市批准。其他条件还包括由 Lead Agent 要求的其他托管释放要求以及一份联合释放通知，确认上述事项已满足。每份权证可换取一股普通股；若 TSXV 平均价格在连续10个交易日达到指定水平，将具备加速条款。
募集净收益及托管资金所产生的所有利息将在满足托管释放条件后返还给公司。如果在释放截止日之前未满足托管释放条件，或发生 Termination Event，公司将通知主承销代理人和认购凭证代理人，并向持有人支付等同于总认购价以及按比例计算的利息、扣税后的净额。
公司对募集总额与托管资金之间的任何不足部分负有责任与义务。向持有人支付总认购价后，所发行证券将无效。
公司将使用 FT Subscription Receipts 的毛收益来发生符合 Flow-Through 矿业支出的合格加拿大勘探费用，与 Yukon 的 Steller Gold Project 相关，并将在 2026 年 12 月 31 日前向认购人放弃这些支出。公司计划将 NFT Subscription Receipts 的净收益用于一般运营资金。
发行证券将通过豁免安排，向加拿大所有省份和领地的合格投资者以及加拿大境外司法辖区（包括美国）出售。发行的所有证券自发行之日起，将受四个月零一天的持有期限制。公司将向代理方支付毛收益的6.0%现金佣金，并发行等同于已出售证券数量6.0%的补偿性期权，该等期权的行权价为 NFT Issue Price，期限与 Warrants 相同。
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