本文认为，与加密货币相比，四只科技股具备更大的上涨潜力，其核心由 Palantir Technologies 的 AI Platform 与 Nvidia 的数据中心 GPU 支撑。它强调 Iren Limited 的 Microsoft 云部署协议，以及 Credo Technology 的高效数据中心布线，是长期增长论点的关键组成部分。
Palantir Technologies 的前瞻市盈率为 267，前瞻市销率为 104，反映出其高估值。公司在第三季度实现 63% 的收入增长，并完成了 204 笔成交额超过 100 万美元的交易，凸显来自军方和商业客户的强劲需求。Palantir 今年以来上涨了 155%，作者表示其在 2026 年可能再翻倍。
Nvidia 的 GPUs 驱动着 AI 时代数据中心的大部分工作负载，其在数据中心芯片市场的份额估计在 86% 至 92% 之间。该股自 2023 至 2024 年实现 819% 的爆发性涨幅，2025 年又上涨 37%。预计 2026 年将推出下一代 Rubin 架构，随着 AI 应用的扩展，需求预计将保持强劲。
Iren Limited 在德克萨斯州和加拿大运营六座数据中心，容量为 2.9 GW，并与 Microsoft 达成 97 亿美元的云计算容量协议，使用 Nvidia GPU。Iren 的收入很大一部分来自比特币挖矿，这使其在其他数据中心竞争对手苦苦挣扎时仍保持盈利。Credo Technology 生产用于连接数据中心 GPU 的有源电缆；在 2026 财年第二季度，收入为 2.68 亿美元，同比增长 272%，净利润 8,260 万美元，摊薄后每股收益为 0.44 美元。
发表评论